绿色低碳产业系列研究 | 节能环保产业分析

节能环保产业作为战新产业，是指以实现高效节能、先进环保和资源综合利用为目的，提供涵盖技术研发、产品制造、服务提供及资源综合利用的综合性产业。在产业布局上，其覆盖范围广泛，涉及众多行业领域，产业链条冗长且产业环节错综复杂。从广义层面来看，根据国家统计局于2021年8月发布的《节能环保清洁产业统计分类（2021）》，“节能环保”产业主要包括高效节能产业、先进环保产业、资源循环利用产业、绿色交通车船和设备制造产业等4大领域。但鉴于“绿色交通车船和设备制造”具有清晰的产业边界，且经济产值规模较大，在实际统计过程中，该部分通常被单独进行统计分析。因此，在本文范畴内，节能环保产业采用狭义定义，即“节能产业、环保产业以及资源循环利用产业”三大关键领域。

在节能产业方面，主要涉及节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业等多个细分领域。节能技术和装备包括高效锅炉、电机系统节能、余热余压利用、能源计量和监测等设备与技术；高效节能产品涵盖节能家电、节能照明、节能汽车等；节能服务产业则是以合同能源管理为主要模式，为用能单位提供节能诊断、设计、融资、改造、运行管理等一站式服务。

环保产业主要聚焦于环境污染治理与生态保护，包括先进环保技术和装备、环保产品与环保服务。先进环保技术和装备涉及污水处理设备、大气污染防治设备、土壤修复设备等；环保产品包括环保材料、环保药剂等；环保服务涵盖环境监测、环境影响评价、污染治理设施运营等。

资源循环利用产业着重于资源的高效回收与再利用，包括废旧金属、废纸、废塑料等再生资源回收利用，以及工业固废、建筑垃圾、餐厨废弃物等的资源化处理。通过发展资源循环利用产业，实现资源的减量化、再利用和资源化，降低对原生资源的依赖，减少废弃物对环境的污染。

近年来，我国节能环保产业在政策扶持和市场需求双重驱动下，持续稳步扩张，产值屡创新高。2010年9月，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，首次将节能环保产业作为七大战略性新兴产业之首予以支持。2012年6月，国务院发布《“十二五”节能环保产业发展规划》，将节能环保产业作为一个完整的产业制定规划。2015-2020年期间，我国节能环保产业产值从4.5万亿元攀升至7.5万亿元左右，年复合增长率达9.1%，产业发展势头强劲。2024年8月，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面转型的意见》，提出到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右。据相关机构预测，2024年中国节能环保产业产值将达9.8万亿元。若要实现2030年产值15万亿人民币的目标，就意味着未来6年总增长百分比要达到53%，年复合增长率要达7.7%。同时，节能环保产业产值占全国GDP比重将超过8%，成为我国重要的支柱型产业。

随着大数据、人工智能等技术不断发展，节能环保领域的技术创新步伐加快。一方面，新能源、新材料、新工艺等技术的广泛应用，为节能环保产业的发展提供强有力的技术支撑。例如，太阳能、风能、生物质能等清洁能源技术的不断完善和成熟，推动能源结构的优化升级，减少对传统化石能源的依赖，进一步降低碳排放。另一方面，智能化、自动化技术在节能环保设备中的应用，显著提高设备的运行效率和管理水平，实现节能减排的精准控制。此外，大数据、云计算、物联网等信息技术与节能环保产业的深度融合，为环境监测、能源管理等提供更加高效、精准的解决方案，促进产业的智能化发展。

节能环保产业与其他相关产业的融合发展趋势愈发明显。一是节能环保产业与制造业的融合，推动绿色制造、智能制造的发展，促进制造业的转型升级。例如，通过在制造业中应用节能环保技术和设备，实现生产过程的节能减排和资源循环利用，提高制造业的绿色发展水平。二是节能环保产业与服务业的融合，催生节能环保服务新业态、新模式的发展，如合同能源管理、环境监测服务、环保咨询服务等。这些新业态、新模式的出现，为节能环保产业的发展注入新活力，提高产业的附加值和市场竞争力。节能环保产业与农业、能源等产业的融合，也为解决农业污染、能源高效利用等问题提供了新的思路和方法。

不同行业和地区对节能环保产品和服务的需求正在经历显著变化。工业领域上，随着环保法规的日益严格和企业对成本控制的需求，节能技术改造和环保设备升级的需求持续增长。传统高耗能行业，如钢铁、化工、建材等，面临着巨大的节能减排压力，迫切需要采用像余热余压回收利用、高效电机、智能控制系统等先进的节能技术和设备，以降低能源消耗，提高生产效率。同时，为了满足环保要求，企业需要加大对环保设备的投入来实现污染物的达标排放和资源化利用。工业领域对智能化节能环保设备和系统的需求也在不断增加，以实现生产过程的智能化控制和节能减排的精准管理。交通领域上，电动汽车、混合动力汽车等新能源汽车的销量持续增长，带动了充电桩、电池回收利用等相关产业的发展。另外随着经济发展和环保意识提高，欠发达地区对节能环保产业的需求也在逐步释放，主要集中在基础的节能环保设施建设和传统产业的节能减排改造方面。

作为中国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，长三角地区在节能环保产业领域已构建起全国最完整的产业生态，是目前我国最大的节能环保产业集群之一。从“环保制造”到“环保智造”，长三角地区以“技术策源-制造落地-数字赋能”的协同链条，成为推动“双碳”目标的战略核心区。

上海以“技术+金融”双轮驱动，定义超大城市绿色转型范式。上海凭借技术研发与金融创新的深度融合，在超大城市资源约束下开辟出一条“以服务增值破解土地瓶颈”特色路径。2021年，上海节能环保产业营收突破3003.94亿元，1379家企业呈现“郊区制造+中心服务”的梯度布局：浦东、松江等非中心城区集聚装备制造主体，而徐汇漕河泾开发区凭借核能、风电高端制造及中核上海研究设计院等机构，成为中心城区唯一高浓度产业带。

江苏作为全国节能环保产业的“规模冠军”，凭借制造业基础与集群化布局，构建起覆盖全产业链的绿色竞争力。2024年10月，全省节能环保产业营收当年突破6000亿元，居全国第一，形成“五城主导、多点开花”的格局——南京、无锡、常州、苏州、南通五市贡献超70%的产业规模，其中无锡宜兴以高效能技术和设备为核心建成全国标杆环保产业集群，苏州工业园区的高端节能装备产值突破3300亿元，成为全省首个跻身“三千亿级”的细分领域。技术层面，江苏以“硬核制造”见长，晶硅光伏组件产量占全国44.3%，风电装备市场占有率16%，水处理、大气治理等环保装备品类超2000种，成套率全国第一；盐城环保科技城更以“一城两园”模式，孵化出金属氧化物全纤维高效节能炉等关键技术。2022年6月，江苏省财政厅联合生态环境厅发布《江苏省“环保担”工作实施方案》，安排1亿元财政资金帮助环保企业融资、代偿补偿和风险共担等。江苏还通过交易、绿色债券等工具吸引社会资本，苏州工业园区试点“PPP+绿色金融”模式，2022年单区域节能环保项目融资规模增长37%。

浙江依托民营经济活力与数字技术基因，探索出一条市场驱动、数字赋能的低碳转型新路径。2021年6月，浙江省发改委印发《浙江省循环经济发展“十四五”规划》提出，到2025年，节能环保产业总产值达到13000亿元。2022年，浙江省节能环保产业规模即突破6000亿元，年均增速12%，占全国比重约15%，其中民营企业贡献超80%的产值，凸显“民企主导”特色。区域分布上，杭州、宁波、绍兴三地占全省产业规模的65%，杭州青山湖科技城、宁波北仑环保产业园、绍兴柯桥循环经济产业园形成“三角支撑”。数字技术赋能方面，杭州海康威视、大华股份等企业推出的AI环境监测系统覆盖全省80%以上工业园区，绍兴“无废城市”数字化平台实现固废全生命周期追踪；湖州绿色金融改革创新试验区累计发放“碳效贷”超500亿元，衢州“碳账户+金融”模式覆盖企业1.2万家，成为全国绿色金融创新的标杆。细分领域优势同样显著：台州金属再生产业集群年处理量超500万吨，占全国30%；温州废旧纺织品回收利用技术全国领先；宁波天河水生态、杭州聚光科技等企业在水处理、大气监测装备领域市占率超20%。

安徽以资源循环利用为基底、产业链集群为引擎，在高效节能、先进环保、循环经济三大领域形成“三足鼎立”格局。合肥“中国环境谷”与界首田营科技园的双核驱动，不仅破解了传统工业大省的资源约束，更通过技术迭代与金融创新，为中西部地区绿色转型树立标杆。2021年，安徽省节能环保产业产值达2488.8亿元，“十三五”期间年均增长率为17.2%，节能环保企业超过1100家产业规模稳居中部前列。在合肥长丰县合肥经开区、宣城泾县、蚌埠龙子湖、芜湖三山经开区等地形成高效节能产业集聚区；在阜阳、马鞍山、芜湖铜陵、淮南等地区构建资源循环利用产业链。

节能环保产业深度依附于政策引领和社会经济发展，珠三角凭借高水平城市化和充分发育都市经济，成为节能环保产业的先行区，在发展中占据了先发优势。珠三角地区通过市场化机制和数字化手段实现环境治理与经济发展的协同共进。在产业集聚与布局上，形成了以广州、深圳、佛山等城市为核心的产业集群，各城市产业分工明确，完善的政策体系提供了全方位支持，旺盛的市场需求又为产业发展开辟了广阔空间，上下游产业涵盖节能、环保、资源循环利用等多领域。

2023年12月，广东发布的《广东省培育安全应急与环保战略性新兴产业集群行动计划（2023-2025年）》提出，全省安全应急与环保产业总产值超3800亿元，打造5家左右百亿级龙头骨干企业。行动计划提出在珠三角地区形成以技术研发和总部基地为核心的产业聚集带，在粤东粤西粤北地区形成以装备制造和资源综合利用为特色的产业聚集带。2022年广东省安全应急与环保产业总营业收入3058.46亿元，产业实现增加值922.1亿元，增加值增速为3.6%。据中国环境保护产业协会统计，广东省环境服务业营业收入连续七年排名全国第一。截至2022年底，广东省安全应急与环保产业发明有效量1.73万件，约占全国的10%。

广州市节能环保产业以“链群式”服务经济为特色。广州节能环保产业列为重点发展的五大新兴优势产业之一，并纳入重点发展的21条产业链体系，作为13个“千亿级产业链群”之一进行统筹发展。在政策支持领域，广州市生态环境局联合多部门成立节能环保与生态产业链工作专班，制定并实施了《广州市节能环保和生态产业链高质量发展五年行动计划（2021—2025年）》，明确到2025年全市节能环保产业总规模力争达到1800亿元。广州环投集团、广州水投集团等大型国有企业集团已成为行业发展的中坚力量，在局部领域具有全国影响力。

深圳节能环保产业在政策引导和绿色金融创新的双重作用下，正加速向高质量发展迈进。2024年，《深圳市促进安全节能环保产业集群高质量发展的若干措施》发布，明确安全应急、节能、环保、资源循环利用、碳管理服务等五大重点支持领域。支持安全应急、先进绿色技术的推广应用，鼓励安全节能环保产业新产品、新技术、新业态、新模式的试点示范，最高给予千万元支持。深圳还推动园区绿色低碳循环改造，以二十大先进制造业园区为先导，打造近零碳、零碳园区。深圳开发了碳资产质押融资、碳债券、绿色结构性存款等一系列创新产品。2024年，深圳企业碳账户正式上线，“降碳贷”产品首发，为企业提供基于碳排放表现的差异化融资支持。深圳还推出全国首单碳资产证券化产品，为环保企业提供新的融资渠道。